在国内Biotech们如火如荼引进海外优质项目的同时,海外同行们也没有闲着。
美东时间8月6日,美国生物技术初创EQRx与一支生命科学SPAC公司CMLifeSciencesIII,Inc.(NASDAQ:CMLTU)达成最终业务合并协议。此次SPAC交易认购火爆,将为EQRx提供高达18亿美元现金收益,远超于原计划的12亿美元。
EQRx预计,年底这些资金将为其快速推进管线的临床研究备足弹药。
CMLTU是由美国生命科学知名风投CasdinCapital和对冲基金CorvexManagementLP共同发起的第三家SPAC公司,该SPAC于今年4月9日登陆纳斯达克,当时IPO募资5.52亿美元。彼时,CMLTU的合并标的瞄准了生命科学工具、合成生物学以及诊断三个分支。
现在,CMLTU也正式挑选了自己的合并对象。预计本次合并业务将于年第四季度完成。合并后的公司将在纳斯达克上市,股票代码为EQRX。EQRx本次投前估值为36.5亿美元,另有5亿美元的绩效估值。
今年是EQRx成立的第二个年头。该公司于年1月正式启动,由“生物技术公司的专业缔造者”ThirdRockVentures原合伙人AlexisBorisy联合创办,同时带着2亿美元正式“出道”。
EQRx的目标在于“颠覆”制药市场,为不断上涨的药物成本提供解决方案,以更低成本上市创新药。其方式主要是以license-in为主,现已经引进了3条中国创新药企开发的管线,其宏伟目标是五年内推出1种新药,十年内推出10种新药。
成立以来,该公司绝对称得上是“资本的宠儿”,达成SPAC交易之前,EQRx累计完成了两轮融资,募资总额约为8亿美元。投资方阵容豪华,谷歌风投、ARCHVenturePartners、CasdinCapital等连续多轮下注。
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融资纪录(来源:CBInsights)
“EQRx成立不到两年即达成SPAC交易上市的原因在于两年内EQRx获得了具有显著商业价值的产品管线权益。采用SPAC上市的原因是SPAC方式更快速、费用少、流程简单、融资有保证。而EQRx的商业模式决定了其短期内比传统Biotech需要更多的资金来推进手上管线的商业化进程,SPAC模式与EQRx的需求非常匹配。”华控基金高级投资经理沈远说。
“颠覆”生物制药市场,商业化能力出色“我们迫切需要改变整个行业的药物定价方法,尽管这具有一定挑战性,但这种模式是可行的,而且也至关重要。药品的价格绝不应该成为限制患者用药的关键要素。”AlexisBorisy说。
也正是基于这一想法,AlexisBorisy创办了EQRx。其旨在以一种全新的颠覆性商业模式改变疗法的交付和定价,降低创新药上市的价格。
AlexisBorisy的雄心壮志得益于他在生物技术领域超25年的创业和投资经验,他已经创立或参与推出了15家公司。他是BlueprintMedicines、RelayTherapeutics、FoundationMedicine等明星公司的联合创始人,还是EditasMedicine、RevolutionMedicines和ThriveEarlyDetection的创始投资人。现在,他在EQRx担任董事长兼CEO。
总裁兼首席运营官MelanieNallicheri拥有近30年生命科学领域高管经验,曾在FoundationMedicine担任首席商务官兼生物制药主管。
MemorialSloanKettering的肿瘤学家和药物定价专家PeterBach和罗氏基因泰克的前首席医疗官兼研发主管SandraHorning也将作为联合创始人兼科学顾问加入EQRx。
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高管团队,从左到右分别是AlexisBorisy、MelanieNallicheri(来源: